O GRUPO SIDERFORGEROSSI ADQUIRE A FORJAGEM EUSKAL

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01 de julho de 2022, 7:00 AM ET

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Aquisição do principal fabricante europeu de anéis laminados sem costura expande a plataforma global de peças forjadas de grande diâmetro

VENETO, Itália, 1º de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Siderforgerossi Group SpA ("Siderforgerossi"), fabricante líder global de produtos falsificados e uma empresa do portfólio da KPS Capital Partners, LP ("KPS"), anunciou hoje que concluiu a aquisição do Grupo Euskal Forging, SL e suas subsidiárias (conjuntamente "Euskal Forging" ou a "Sociedade"). Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A Euskal Forging é fabricante de peças forjadas e anéis laminados sem costura, incluindo anéis com mais de oito metros de diâmetro, atendendo aos mercados finais de energia eólica, bens de capital, petróleo e gás, transmissão de energia e mineração. Com sede em Irura, Espanha, a empresa opera três fábricas e tem aproximadamente 170 funcionários.

Daniele Crose, CEO da Siderforgerossi, disse: "As capacidades da Euskal Forging representam uma oportunidade incomparável para a Siderforgerossi expandir nosso portfólio de produtos, área de fabricação e competências. Esta aquisição é um passo importante à medida que a Siderforgerossi avança em sua posição de liderança no setor de energia eólica forjados de grande diâmetro, em aplicações offshore e onshore. Estamos extremamente impressionados com a força da gestão da Euskal Forging, relacionamento com o cliente e compromisso incomparável com a qualidade."

Iñigo Fernández Garate, gerente geral da Euskal Forging, disse: "A combinação da Euskal Forging e da Siderforgerossi cria benefícios claros para os clientes e funcionários de ambas as empresas. A Euskal Forging e a Siderforgerossi compartilham um compromisso com a qualidade e atendimento ao cliente que se estende desde nossas operações até nossos produtos. Estamos entusiasmados em operar sob a propriedade da KPS e nos juntar à Siderforgerossi neste novo e empolgante capítulo de crescimento."

Banco Sabadell SA atuou como principal consultor financeiro, Houlihan Lokey atuou como consultor de mercado de capitais de dívida e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Cuatrecasas atuou como consultor jurídico da Siderforgerossi e KPS.

Alantra Corporate Finance, SAU atuou como consultor financeiro e BSK Legal & Fiscal como consultor jurídico do vendedor, Inversiones Nider Lekim, SL

Sobre a Siderforgerossi A Siderforgerossi é uma fabricante líder verticalmente integrada de produtos laminados e forjados com recursos em todo o espectro de fabricação, incluindo laminação em anel, matriz aberta e forjamento em matriz fechada. A Siderforgerossi é especializada em produtos forjados de grande diâmetro e atende principalmente aos mercados finais de energia eólica, petróleo e gás, movimentação de terra e aeroespacial na Europa e na Índia. A Siderforgerossi oferece aos clientes uma oferta integrada verticalmente, incluindo tratamento térmico, testes destrutivos e não destrutivos e usinagem. A empresa está sediada em Veneto, Itália e opera nove fábricas na Itália e três locais adicionais na Índia. Para obter informações adicionais, visite www.siderforgerossi.com.

Sobre a Euskal Forging A Euskal Forging é fabricante de peças forjadas e anéis laminados sem costura, incluindo anéis com mais de oito metros de diâmetro, atendendo aos mercados finais de energia eólica, bens de capital, petróleo e gás, transmissão de energia e mineração. Com sede em Irura, Espanha, a empresa opera três fábricas e tem aproximadamente 170 funcionários. Para obter informações adicionais, visite www.euskalforging.com.

Sobre a KPS Capital PartnersKPS, por meio de suas entidades de administração afiliadas, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 13,4 bilhões em ativos sob gestão (em 31 de março de 2022). Por mais de três décadas, os sócios da KPS trabalharam exclusivamente para obter uma valorização significativa do capital, fazendo investimentos de controle de capital em empresas de manufatura e industriais em uma ampla gama de indústrias, incluindo materiais básicos, consumo de marca, saúde e produtos de luxo, peças automotivas, capital equipamentos e fabricação em geral. A KPS cria valor para seus investidores trabalhando de forma construtiva com equipes de gerenciamento talentosas para melhorar os negócios e gera retornos de investimento melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade de suas empresas de portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio dos fundos KPS têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 19,7 bilhões, operam 233 fábricas em 27 países e têm aproximadamente 52.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento da KPS e as empresas do portfólio são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.