Após a última queda de valor de mercado de $ 10 bilhões da Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE: SONACOMS), os proprietários institucionais podem ser forçados a tomar medidas severas

Análise de estoque

Todo investidor na Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS) deve estar ciente dos grupos de acionistas mais poderosos. O grupo que detém o maior número de ações da empresa, cerca de 35% para ser preciso, são as instituições. Ou seja, o grupo se beneficiará mais se a ação subir (ou perderá mais se houver uma queda).

E os investidores institucionais viram o valor de suas participações cair 4,2% na semana passada. Esse conjunto de investidores pode estar especialmente preocupado com a perda atual, que se soma a uma perda de 42% em um ano para os acionistas. Instituições ou "provedores de liquidez" controlam grandes somas de dinheiro e, portanto, esses tipos de investidores geralmente têm muita influência sobre os movimentos dos preços das ações. Portanto, se a fraqueza no preço das ações da Sona BLW Precision Forgings continuar, os investidores institucionais podem se sentir compelidos a vender as ações, o que pode não ser ideal para investidores individuais.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de propriedade da Sona BLW Precision Forgings.

Veja nossa análise mais recente para forjados de precisão Sona BLW

Muitas instituições medem seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, costumam dar mais atenção às empresas que fazem parte dos principais índices.

A Sona BLW Precision Forgings já possui instituições no registro de ações. Na verdade, eles possuem uma participação respeitável na empresa. Isso pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investidores. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Eles também erram às vezes. Não é incomum ver uma grande queda no preço das ações se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Portanto, vale a pena conferir a trajetória de ganhos anteriores da Sona BLW Precision Forgings, (abaixo). Obviamente, lembre-se de que também existem outros fatores a serem considerados.

Os fundos de hedge não têm muitas ações da Sona BLW Precision Forgings. O maior acionista da empresa é a Sona Autocomp Holding Private Limited, com participação de 33%. Para contextualizar, o segundo maior acionista detém cerca de 21% das ações em circulação, seguido por uma propriedade de 5,7% do terceiro maior acionista.

Depois de pesquisar um pouco mais, descobrimos que os 2 principais acionistas controlam coletivamente mais da metade das ações da empresa, o que implica que eles têm um poder considerável para influenciar as decisões da empresa.

Embora faça sentido estudar os dados de propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado o vento está soprando. Alguns analistas cobrem o estoque, então você pode olhar para a previsão de crescimento com bastante facilidade.

A definição de insider pode diferir ligeiramente entre diferentes países, mas os membros do conselho de administração sempre contam. Em última análise, a administração responde ao conselho. No entanto, não é incomum que os gerentes sejam membros do conselho executivo, especialmente se forem o fundador ou o CEO.

Eu geralmente considero a propriedade privilegiada uma coisa boa. No entanto, em algumas ocasiões, torna-se mais difícil para outros acionistas responsabilizar o conselho pelas decisões.

Nossos dados mais recentes indicam que os insiders possuem menos de 1% da Sona BLW Precision Forgings Limited. Observamos, no entanto, que é possível que pessoas internas tenham interesse indireto por meio de uma empresa privada ou outra estrutura corporativa. É uma grande empresa, então mesmo uma pequena participação proporcional pode criar alinhamento entre o conselho e os acionistas. Nesse caso, os insiders possuem ₹ 475k em ações. É sempre bom ver pelo menos alguma propriedade privilegiada, mas pode valer a pena verificar se essas pessoas estão vendendo.

O público em geral, que geralmente são investidores individuais, detém uma participação de 12% na Sona BLW Precision Forgings. Embora esse grupo não possa necessariamente dar as ordens, certamente pode ter uma influência real sobre como a empresa é administrada.